Nordex SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen04.10.2015 23:22Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHGNordex SE: Abschluss eines Business Combination Agreements zurAkquisition der Acciona WindpowerHamburg, 4. Oktober 2015, 22:34 Uhr (MEZ): Der Vorstand der Nordex SE mitSitz in Rostock, deren Aktien zum Handel im regulierten Markt (PrimeStandard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind (ISIN:DE000A0D6554; WKN: A0D655), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsratsbeschlossen, die Corporación Acciona Windpower S.L. (Acciona Windpower) vonder Acciona S.A. (Acciona) zu erwerben.Die in dem Business Combination Agreement vereinbarte Transaktion siehtvor, dass Acciona das von ihr direkt oder indirekt über ihre 100 %igeTochtergesellschaft Korporation Acciona Windpower S.L. betriebeneWindenergiegeschäft im Wege der gemischten Sacheinlage in die Nordex SEeinbringt. Im Gegenzug soll die Nordex SE an Acciona im Wege der Ausübungdes satzungsmäßigen genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss16.100.000 neue, mit gleichen Rechten wie alle anderen Aktien von Nordexausgestattete Nordex-Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 26,0 jeNordex-Aktie gewähren. Darüber hinaus soll Acciona eine noch um den Betragder Netto-Finanzverbindlichkeiten von Acciona Windpower zu bereinigendeEinmal-Barzahlung in Höhe von EUR 366,4 Mio. erhalten. DieGesamtgegenleistung (ohne Bereinigung der Netto-Finanzverbindlichkeiten)beträgt mithin EUR 785 Mio. Der Vollzug des Business CombinationAgreements einschließlich der Durchführung der Kapitalerhöhung wirdvorbehaltlich des Eintritts der im Business Combination Agreementvereinbarten marktüblichen Bedingungen (insbesondere einer Kartellfreigabe)im ersten Quartal 2016 erwartet.Nach Durchführung der im Business Combination Agreement vereinbartenTransaktion wird Acciona 16,6 % der Aktien an der Nordex SE halten. Zudemhaben die Hauptaktionäre SKion GmbH und momentum-capitalVermögensverwaltungsgesellschaft mbH der Nordex SE mitgeteilt, dass siebeabsichtigen, unmittelbar nach Abschluss des Business CombinationAgreements einen Vertrag über die Veräußerung eines Teils der von ihnen(un)mittelbar gehaltenen Nordex-Aktien an Acciona abzuschließen. NachDurchführung dieser Veräußerung würde Acciona voraussichtlich insgesamt ca.29,9 % der Anteile an der Nordex SE halten. Im Business CombinationAgreement ist mit Acciona geregelt, dass zwei Drittel der Mitglieder desAufsichtsrats für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren unabhängig vonAcciona sein werden. Zudem verpflichtet sich Acciona für einen Zeitraum vondrei Jahren, grundsätzlich weder direkt noch indirekt Stimmrechte an derNordex SE zu erwerben und hierdurch ihren Anteil an der Nordex SE auf 30%oder mehr zu erhöhen. Die Nordex SE bleibt weiterhin eine nach deutschemRecht börsennotierte Kapitalgesellschaft, Sitz der Hauptverwaltung bleibtHamburg.Kontakt:Ansprechpartner: Ralf Peters Oliver KayserBereich: Public Relations / Investor Relations Investor RelationsTel.: +49 40 30030-1522 +49 40 30030-1024Fax: +49 40 30030-1101 +49 40 30030-1101E-Mail: rpeters(at)nordex-online.com okayser(at)nordex-online.com04.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock DeutschlandTelefon: +49 381 6663 3300Fax: +49 381 6663 3339E-Mail: info@nordex-online.comInternet: www.nordex-online.comISIN: DE000A0D6554WKN: A0D655Indizes: TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
