Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme26.11.2013 17:57Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------[Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,Kanada, Japan und Australien]Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um bis zu7.352.948 AktienHamburg 26. November 2013. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554)hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einerKapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung desgenehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wirdunter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe vonbis zu 7.352.948 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien von EUR73.529.499 auf bis zu EUR 80.882.447 erhöht.Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('AcceleratedBookbuilding') werden die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerbangeboten. Der Platzierungspreis und die Anzahl der auszugebenden Aktienwerden unmittelbar nach dem Bookbuilding festgelegt, das voraussichtlich am27. November 2013 abgeschlossen sein wird. Die prospektfreie Zulassung derneuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der FrankfurterWertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der FrankfurterWertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in diebestehende Notierung ist für den 28. November 2013 vorgesehen.Die Ankeraktionäre der Nordex SE, Ventus Venture Fund GmbH & Co.Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capitalVermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen dieKapitalerhöhung und werden sich an ihr beteiligen.Die Nordex SE verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 180 Tagen keineweiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu begeben. Zudemverpflichten sich die Ankeraktionäre, für einen Zeitraum von 90 Tagen ausihrem Bestand keine Nordex-Aktien oder Derivate auf diese Aktien zuveräußern.Die Nordex SE beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließendenMittel zur Finanzierung des Wachstums, auch in neuen Märkten, für Forschungund Entwicklung für neue Windenergieanlagen sowie zur Stärkung derEigenkapitalquote der Gesellschaft und Rückführung von Verbindlichkeiten zuverwenden.Die UniCredit Bank AG, München, die BNP Paribas, Paris und die HSBCTrinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf begleiten die Transaktion als JointBookrunner.AusschlussklauselDiese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf vonWertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder einöffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot vonWertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird keinWertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und dasAngebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionengesetzlichen Beschränkungen unterliegen.Vereinigte Staaten von AmerikaDiese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten vonAmerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten unddes District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt indie oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von neuen Aktien in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die neuen Aktien der Nordex SE (die'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United StatesSecurities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act')noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten vonAmerika registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nichtangeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten vonAmerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika wederangeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden,außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von denRegistrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts einesEinzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, inder jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter denBegriff der 'Investment Professionals' des Artikels 19 (5) der FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in derjeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammendie 'Relevanten Personen'). Personen, die nicht Relevante Personen sind,dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung dieRede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen.In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die dieProspektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebotausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' dieRichtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligenRelevanten Mitgliedstaat umgesetzt).Kanada, Australien und JapanDiese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japanbestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesenStaaten nicht angeboten oder verkauft werden.26.11.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Nordex SE Langenhorner Chaussee 600 22419 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 / 30030 1000Fax: 040 / 30030 1101E-Mail: info@nordex-online.comInternet: www.nordex-online.comISIN: DE000A0D6554WKN: A0D655Indizes: TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
