Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme27.11.2013 10:07Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------[Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,Kanada, Japan und Australien]Nordex SE: 7.352.948 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund73,529 Millionen Euro erfolgreich platziertHamburg 27. November 2013 / Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat 7.352.948neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am gestrigen Tagbeschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuenAnteile wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigtenPlatzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') zu einemPlatzierungspreis von 10,00 Euro je Aktie platziert.Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 28. November2013 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen Aktien werdenprospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 28. November 2013 zugelassen undam darauffolgenden Handelstag, dem 29. November 2013 in die bestehendeNotierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2013gewinnanteilberechtigt.Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich derEintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister -ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 73,529 Euro zu. Die Nordex SEbeabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zurFinanzierung des Wachstums, auch in neuen Märkten, sowie für Forschung undEntwicklung für neue Turbinengenerationen, sowie zur Stärkung derEigenkapitalquote der Gesellschaft und Rückführung von Verbindlichkeiten zuverwenden.Die UniCredit Bank AG, München, BNP Paribas, Paris, sowie HSBC Trinkaus &Burkhardt AG, Düsseldorf begleiten die Transaktion als Joint Bookrunner.AusschlussklauselDiese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf vonWertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder einöffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot vonWertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird keinWertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und dasAngebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionengesetzlichen Beschränkungen unterliegen.Vereinigte Staaten von AmerikaDiese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten vonAmerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten unddes District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt indie oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von neuen Aktien in denVereinigten Staaten von Amerika dar.Die neuen Aktien der Nordex SE (die 'Aktien') sind und werden weder nachden Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweilsgültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht vonEinzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden inden Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. DieAktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen inden Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft nochdirekt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällenaufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen desSecurities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staatenvon Amerika.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, inder jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter denBegriff der 'Investment Professionals' des Artikels 19 (5) der FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in derjeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammendie 'Relevanten Personen'). Personen, die nicht Relevante Personen sind,dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung dieRede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen.In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die dieProspektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebotausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' dieRichtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligenRelevanten Mitgliedstaat umgesetzt).Kanada, Australien und JapanDiese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japanbestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesenStaaten nicht angeboten oder verkauft werden.27.11.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: Nordex SE Langenhorner Chaussee 600 22419 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 / 30030 1000Fax: 040 / 30030 1101E-Mail: info@nordex-online.comInternet: www.nordex-online.comISIN: DE000A0D6554WKN: A0D655Indizes: TecDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
