Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
27.11.2013 10:07
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Nordex SE: 7.352.948 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund
73,529 Millionen Euro erfolgreich platziert
Hamburg 27. November 2013 / Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat 7.352.948
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am gestrigen Tag
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen
Anteile wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') zu einem
Platzierungspreis von 10,00 Euro je Aktie platziert.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 28. November
2013 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen Aktien werden
prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 28. November 2013 zugelassen und
am darauffolgenden Handelstag, dem 29. November 2013 in die bestehende
Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2013
gewinnanteilberechtigt.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister -
ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 73,529 Euro zu. Die Nordex SE
beabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur
Finanzierung des Wachstums, auch in neuen Märkten, sowie für Forschung und
Entwicklung für neue Turbinengenerationen, sowie zur Stärkung der
Eigenkapitalquote der Gesellschaft und Rückführung von Verbindlichkeiten zu
verwenden.
Die UniCredit Bank AG, München, BNP Paribas, Paris, sowie HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Düsseldorf begleiten die Transaktion als Joint Bookrunner.
Ausschlussklausel
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und
des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in
die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von neuen Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Die neuen Aktien der Nordex SE (die 'Aktien') sind und werden weder nach
den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in
den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die
Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen
aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten
von Amerika.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in
der jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)
Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den
Begriff der 'Investment Professionals' des Artikels 19 (5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen
die 'Relevanten Personen'). Personen, die nicht Relevante Personen sind,
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Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die
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Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
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Telefon: 040 / 30030 1000
Fax: 040 / 30030 1101
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Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
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