NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VER\u00d6FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN K\u00d6NNTE.<\/p>\n\n\n\n
Kombinierte Kapitalerh\u00f6hung und erweiterte Garantiekreditlinie zur Forcierung profitablen Wachstums<\/p>\n\n\n\n
Wesentliche Eckpunkte der Transaktion:
\n\u2022 Schaffung einer langfristig nachhaltigen Kapitalstruktur in einem Schritt
\n\u2022 Kapitalerh\u00f6hung in H\u00f6he von EUR 584,6 Millionen zur erheblichen St\u00e4rkung der Bilanz und Reduzierung laufender Zinsaufwendungen
\n\u2022 Erh\u00f6hung der bestehenden Garantiekreditlinie um ~EUR 171 Millionen auf ~EUR 1,41 Milliarden inklusive einer neuen zus\u00e4tzlichen EUR 100 Millionen Barkreditlinie unterst\u00fctzt den Wachstumskurs durch zus\u00e4tzliche Flexibilit\u00e4t
\n\u2022 Stabile Positionierung des Gesch\u00e4fts f\u00fcr zuk\u00fcnftiges Wachstum<\/p>\n\n\n\n
Wesentliche Eckpunkte der Bezugsrechtsemission:
\n\u2022 ~EUR 388,0 Millionen Barkapitalerh\u00f6hung, die vollst\u00e4ndig von einem Bankenkonsortium gezeichnet ist
\n\u2022 ~EUR 196,6 Millionen verbindliche Zusage des Gro\u00dfaktion\u00e4rs Acciona S.A., sich anteilig zum Anteilsbesitz von 33,63 % zu beteiligen
\n\u2022 Bezugsverh\u00e4ltnis von 4 neue Aktien f\u00fcr 11 Bestandsaktien
\n\u2022 Bezugspreis von EUR 13,70
\n\u2022 Bezugsfrist vom 2. Juli bis 15. Juli 2021<\/p>\n\n\n\n
Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE (\u201eNordex\u201c oder die \u201eGesellschaft\u201c) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerh\u00f6hung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. (\u201eAcciona\u201c). Die 42.672.276 neuen Aktien werden zu einem Preis von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, was ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerh\u00f6hung von ca. EUR 584,6 Millionen ergibt, bestehend aus einem Gesamtbruttoerl\u00f6s von ca. EUR 388,0 Millionen in bar und einem Gegenwert von ca. EUR 196,6 Millionen der von Acciona zu erbringenden Sacheinlage. Dies wird die am 31. M\u00e4rz 2021 ausgewiesene Eigenkapitalquote* um 11 Prozentpunkte erh\u00f6hen, so dass diese auf bereinigter Basis 27% betr\u00e4gt. <\/p>\n\n\n\n
Transaktionsbeschreibung und Verwendung der Erl\u00f6se
\nDie kombinierte Kapitalerh\u00f6hung und die Fremdkapitaltransaktion werden die Kapitalstruktur von Nordex in einem Schritt st\u00e4rken. Die Gesellschaft beabsichtigt mit den Erl\u00f6sen aus dem Bezugsrechtsangebot ihre Bilanz zu st\u00e4rken, die finanzielle Flexibilit\u00e4t zu erh\u00f6hen und k\u00fcnftiges profitables Wachstum zu unterst\u00fctzen. Dar\u00fcber hinaus wird Nordex aufgrund der teilweisen Einbringung des Gesellschafterdarlehens von Acciona Zinskosten sparen. <\/p>\n\n\n\n
Verbindliche Zusage und Engagement der Hauptaktion\u00e4re
\nDie Struktur der Kapitalerh\u00f6hung sieht Bareinlagen und eine Sacheinlage vor. Acciona, der gr\u00f6\u00dfte Aktion\u00e4r der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte f\u00fcr seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 % auszu\u00fcben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen in H\u00f6he von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen \u00fcber insgesamt EUR 232 Millionen einzubringen.<\/p>\n\n\n\n
Au\u00dferdem beabsichtigt die langj\u00e4hrige Anteilseignerin SKion, die \u00fcber ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3% der Aktien der Gesellschaft h\u00e4lt, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerh\u00f6hung zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumf\u00e4nglich auszu\u00fcben.<\/p>\n\n\n\n
Ferner planen auch diejenigen Mitglieder des Vorstands (Jos\u00e9 Luis Blanco und Patxi Landa) und des Aufsichtsrats (Dr. Wolfgang Ziebart und Jan Klatten), die Aktien an der Gesellschaft halten (insgesamt etwa 0,43%), ihre Bezugsrechte auszu\u00fcben.<\/p>\n\n\n\n
Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners f\u00fcr die Transaktion mandatiert. Dieses Bankenkonsortium hat sich fest verpflichtet, alle angebotenen Aktien, f\u00fcr die die Aktion\u00e4re ihr Bezugsrecht nicht ausge\u00fcbt haben, zum Bezugspreis zu erwerben.<\/p>\n\n\n\n
Aufstockung der Garantiekreditlinie
\nParallel dazu hat Nordex mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners als Kreditgebern vereinbart, die bestehende, nach Nachhaltigkeitskriterien bewertete Garantiekreditlinie der Gesellschaft durch die Aus\u00fcbung einer Aufstockungsoption in H\u00f6he von EUR 171,25 Millionen von EUR 1.238,75 Millionen auf EUR 1.410,00 Millionen zu erh\u00f6hen. Mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ist vereinbart, dass zudem ein Betrag von bis zu EUR 100 Millionen aus dieser Aufstockung auch in Form von zugesicherten Barkreditlinien zur Verf\u00fcgung gestellt wird. Die Erh\u00f6hung der Garantielinien wird Nordex\u00b4 Strategie des profitablen Wachstums weiter unterst\u00fctzen, und die Barkreditlinie wird dem Unternehmen zus\u00e4tzliche Liquidit\u00e4t verschaffen. Die Aufstockung der Garantiekreditlinie und die damit zugesicherte Barkreditlinie ist an den Abschluss der Kapitalerh\u00f6hung gekn\u00fcpft. Mit dem Vollzug dieser Transaktion wird die bestehende staatlich garantierte revolvierende Konsortialkreditlinie, die derzeit nicht in Anspruch genommen ist, aufgel\u00f6st. <\/p>\n\n\n\n
Billigung und Ver\u00f6ffentlichung des Verkaufsprospekts
\nMit Ausnahme von Acciona werden Nordex-Aktion\u00e4ren im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots die neuen Aktien w\u00e4hrend einer Bezugsfrist vom 2. Juli 2021 bis einschlie\u00dflich 15. Juli 2021 angeboten werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) f\u00fcr das \u00f6ffentliche Wertpapierangebot in Deutschland und die Ver\u00f6ffentlichung des gebilligten Prospekts werden f\u00fcr morgen, den 1. Juli 2021 erwartet. Das Bezugsverh\u00e4ltnis betr\u00e4gt 11 zu 4, d.h., Aktion\u00e4re der Gesellschaft k\u00f6nnen vier neue Aktien zum Bezugspreis von 13,70 EUR f\u00fcr je 11 bestehende Aktien erwerben. Insgesamt wird die Kapitalerh\u00f6hung aus 42.672.276 neuen Aktien bestehen.<\/p>\n\n\n\n
Die Transaktion beinhaltet ein Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktion\u00e4re, mit Ausnahme von Acciona, das bestimmten Einschr\u00e4nkungen unterliegt. Neue Aktien, die w\u00e4hrend des Bezugsrechtsangebot nicht gezeichnet wurden, k\u00f6nnen sowohl im Rahmen von Privatplatzierungen bei qualifizierten institutionellen Anlegern zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, platziert werden (Rump Placement) als auch \u00fcber B\u00f6rsentransaktionen oder anderweitig verkauft werden. Ein etwaiges Rump Placement oder auch anderweitige Aktienverk\u00e4ufe werden voraussichtlich am 15. Juli 2021 beginnen.<\/p>\n\n\n\n
Die Transaktion umfasst (i) Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle Investoren in und au\u00dferhalb Deutschlands, gem\u00e4\u00df den geltenden Wertpapiergesetzen und (ii) ein \u00f6ffentliches Angebot der Bezugsrechte und Aktien in Deutschland. Es wird kein \u00f6ffentliches Angebot au\u00dferhalb Deutschlands stattfinden und der Prospekt in Bezug auf das \u00f6ffentliche Angebot in Deutschland wird nicht anderweitig von einer Aufsichtsbeh\u00f6rde in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) genehmigt. Das Angebot au\u00dferhalb Deutschlands unterliegt bestimmten Beschr\u00e4nkungen, unter anderem, dass die neuen Aktien au\u00dferhalb der USA nur in Offshore-Transaktionen in \u00dcbereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und in den USA an Investoren, die als qualifizierte institutionelle K\u00e4ufer gem\u00e4\u00df Rule 144A des Securities Act angesehen werden, angeboten werden. <\/p>\n\n\n\n
Die Bezugsrechte f\u00fcr die neuen Aktien (ISIN: DE000A3E5CX4 \/ WKN: A3E5CX) sollen, vorbehaltlich der Billigung und Ver\u00f6ffentlichung des Prospekts, voraussichtlich vom Freitag, 2. Juli 2021 bis einschlie\u00dflich Montag, 12. Juli 2021 gegen 12:00 Uhr MESZ am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) (Xetra und Xetra-Spezialist) gehandelt werden.<\/p>\n\n\n\n
Die neu geschaffenen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum Handel zugelassen. Es ist geplant, dass die neu geschaffenen Aktien am 20. Juli 2021 in die bestehende Notierung von Nordex im Teilbereich des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) einbezogen werden. Die neu geschaffenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 mit voller Dividendenberechtigung ausgestattet.<\/p>\n\n\n\n
\u201eNordex befindet sich heute in einer starken Position und ist gut aufgestellt, um von der aktuellen Wachstumsdynamik vor dem Hintergrund des positiven Momentums der Branche zu profitieren. Die Kombination der Eigenkapitaltransaktion mit einer unterst\u00fctzenden Erweiterung der Garantiekreditlinie, bereitet den Weg f\u00fcr ein st\u00e4rkeres und risiko\u00e4rmeres, profitables Wachstum und wird von unserem gr\u00f6\u00dften Aktion\u00e4r voll unterst\u00fctzt. Die Transaktion schafft eine langfristige Grundlage, um die Position von Nordex als zuverl\u00e4ssiger Partner f\u00fcr unsere Kunden und Lieferanten weiter zu st\u00e4rken\u201c, sagt Jos\u00e9 Luis Blanco, CEO der Nordex Group. <\/p>\n\n\n\n
\u201eWir werden weiterhin unsere Priorit\u00e4ten verfolgen und unsere Strategie erfolgreich umsetzen, und diese Transaktion ist ein Zeichen des Vertrauens in unser Unternehmen. Mit der St\u00e4rkung der Bilanz, der erh\u00f6hten Kapazit\u00e4t unseres Garantierahmens und der erweiterten Flexibilit\u00e4t durch die Garantiekreditlinie haben wir eine noch bessere Basis, um unser Ziel des profitablen Wachstums zu verfolgen. Wir sind dankbar f\u00fcr die Unterst\u00fctzung und das weiter verst\u00e4rkte Engagement unserer Hausbanken und unseres Hauptaktion\u00e4rs\u201c, f\u00fcgt Dr. Ilya Hartmann, CFO der Nordex Group, hinzu. <\/p>\n\n\n\n
Die Informationen zu dieser Kapitalma\u00dfnahme werden auf der Homepage der Nordex Group (www.nordex-online.com) im Bereich \u201eInvestoren\u201c und dort unter der Rubrik \u201eKapitalerh\u00f6hung\u201c zur Verf\u00fcgung gestellt.<\/p>\n\n\n\n
Wichtiger Hinweis:<\/p>\n\n\n\n
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen L\u00e4ndern, in denen ein solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gem\u00e4\u00df dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils g\u00fcltigen Fassung befreit (der \u201eSecurities Act\u201c). Es wird kein \u00f6ffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. <\/p>\n\n\n\n
Kontakt f\u00fcr Presseanfragen:
\nNordex SE
\nFelix Losada
\nPhone: +49 (0)40 \/ 300 30 \u2013 1141
\nflosada@nordex-online.com<\/p>\n\n\n\n
Kontakt f\u00fcr Investoren:
\nNordex SE
\nFelix Zander
\nPhone: +49 (0)40 \/ 300 30 \u2013 1116
\nfzander@nordex-online.com<\/p>\n\n\n\n
Tobias Vossberg
\nPhone: +49 (0)40 \/ 300 30 \u2013 2502
\ntvossberg@nordex-online.com<\/p>\n\n\n\n
Rolf Becker
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\nrbecker@nordex-online.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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