Hamburg 29. M\u00e4rz 2011 \/ Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat 6.684.499 neue, auf den Inhaber lautende St\u00fcckaktien aus der am gestrigen Tag beschlossenen Kapitalerh\u00f6hung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Anteile wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings zu einem Platzierungspreis von 8,40 Euro je Aktie platziert. <\/P>
Die Durchf\u00fchrung der Kapitalerh\u00f6hung wird voraussichtlich am 30. M\u00e4rz 2011 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 30. M\u00e4rz 2011 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 31. M\u00e4rz 2011 in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2010 gewinnanteilberechtigt. <\/P>
Aus der Kapitalerh\u00f6hung flie\u00dft der Gesellschaft – vorbehaltlich der Eintragung der Durchf\u00fchrung der Kapitalerh\u00f6hung in das Handelsregister – ein Bruttoemissionserl\u00f6s in H\u00f6he von rund 56 Millionen Euro zu. Die Nordex SE wird die ihr aus der Kapitalerh\u00f6hung zuflie\u00dfenden Mittel f\u00fcr zus\u00e4tzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich Onshore sowie Offshore verwenden. Erg\u00e4nzend pr\u00fcft die Gesellschaft, in Abh\u00e4ngigkeit vom Marktumfeld, Opportunit\u00e4ten in den Fremdkapitalm\u00e4rkten. <\/P>
Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank PLC begleitet die Kapitalerh\u00f6hungstransaktion als Sole Bookrunner. <\/P>
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschlie\u00dflich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusam-menhang mit dieser Transaktion gab es weder ein \u00f6ffentliches Angebot, noch wird es ein \u00f6ffentliches Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf der Wertpapiere k\u00f6nnen in bestimmten Jurisdiktionen
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Vereinigte Staaten von Amerika
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Kanada, Australien und Japan
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