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17.05.2006, Ad-hoc-Mitteilung

Nordex AG: Platzierung von 13 Millionen Aktien

Hamburg - Goldman Sachs als Bookrunner und die HypoVereinsbank als Co-Lead-Manager platzieren 13 Millionen Aktien der Nordex AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten. Die angebotenen Aktien setzen sich zusammen aus rund 5,5 Millionen neuen Aktien der Nordex aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluß des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre – wie bereits am 15. Mai 2006 veröffentlicht – sowie aus 7,5 Mio. bereits existierenden Aktien der derzeitigen Hauptanteilseigener entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft (Capital Management-Partners, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, HSH Nordbank and Morgan Stanley). Das Bookbuilding beginnt unmittelbar. Der Platzierungspreis wird nach Schließen des Orderbuchs festgelegt.

 

Die derzeitigen Hauptanteilseigner werden nach Abschluß der Transaktion gemeinsam weiterhin 56% des Grundkapitals halten. Nordex sowie die abgebenden Aktionäre werden eine Lock-up-Verpflichtung eingehen, mit der sie sich verpflichten, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien zu emittieren bzw. zu veräußern.

 

Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

 

 

Weder diese Ad hoc-Meldung noch die hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar sowie insbesondere kein öffentliches Angebot über den Erwerb von Wertpapieren in Deutschland. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Nordex AG können nach bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich  eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und sie beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw. veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Nordex AG, das in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Prospektes erfolgen, der in einem bei der U.S. Securities und Exchange Commission eingereichten Registration Statement enthalten wäre und detaillierte Informationen über das Unternehmen und sein Management sowie dessen Abschlüsse enthalten würde. Es ist nicht vorgesehen, ein solches Registration Statement einzureichen oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerdem nur an Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches aufhalten, oder (ii) die professionelle Erfahrung im Hinblick auf Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")) sowie (iii) an Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies, unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen werden hier als "relevante Personen" bezeichnet. Personen, die nicht relevante Personen sind, dürfen diese Veröffentlichung weder zum Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind lediglich relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen begeben.

 


Ansprechpartner: Ralf Peters Felix Losada
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