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28.03.2011, Ad-hoc-Mitteilung, IR News

Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um 6.684.499 Aktien

Hamburg 28. März 2011. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre durch die Ausgabe von 6.684.499 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 66.845.000 auf EUR 73.529.499 erhöht.

 

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) sollen die neuen Aktien institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Dienstag, den [29]. März festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 31. März 2011 vorgesehen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 dividendenberechtigt, allerdings plant die Gesellschaft nicht, eine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten.

 

Die Ankeraktionäre von Nordex, Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), unterstützen die Kapitalmaßnahme und haben in Aussicht gestellt, durch Erwerb von neuen Aktien zum Platzierungspreis die bestehende prozentuale Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft nach der Kapitalerhöhung beizubehalten. SKion/momentum verpflichten sich, für einen Zeitraum von 90 Tagen keine Nordex-Aktien zu veräußern. Des Weiteren verpflichtet sich die Nordex SE, für einen Zeitraum von 180 Tagen keine weiteren Nordex-Aktien oder Derivate auf Nordex-Aktien zu emittieren.

 

Die Nordex SE beabsichtigt die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich Onshore sowie Offshore zu verwenden. Ergänzend prüft die Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den Fremdkapitalmärkten.

 

Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.

 

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